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嘉凯城拟发商业广场类REITs 深交所挂牌规模不超19亿
作者:匿名 发布时间:2019-10-17 11:33:05 阅读量:2256


9月12日,嘉凯成集团宣布,为了创新融资模式,拓宽融资渠道,提高资金使用效率,拟设立一个专门的商业广场reits资产支持计划,利用其子公司持有的部分城市客厅资产开展资产证券化业务。

公告披露,该项目拟申请在深交所上市,发行规模不超过19亿元人民币。产品成本取决于发行市场利率。资产支持证券分为优先资产支持证券和次级资产支持证券,产品期限不超过8年。其中,优先资产支持证券将在特别计划制定之日起的第二、第五和第八年年底拥有利率调整权和投资者退出期权。次级评级建议为8年,以优先资产支持证券结束。

据悉,此次贾凯计划根据现有项目的建设和运营情况,初步选择海燕市客厅、崇福市客厅、唐奇市客厅、泽国市客厅、平遥市客厅、滇口市客厅、乔峰市客厅、林爽市客厅等八项房产资产作为集合资产。具体范围将根据实施过程中的资产评估和纳税计算结果进行调整。

在交易结构方面,贾凯计划采用“专项计划+私募基金和产权信托”的双层结构。具体来说,贾凯商业管理公司计划向项目公司接受部分企业间贷款和现有第三方债权。此后,贾凯商业管理部将通过选定的信托机构设立产权信托(以下简称“信托”)作为委托人,将其对项目公司现有的债权作为委托财产,并作为信托受益人持有所有信托受益人的权利。

贾凯计划选择私募股权基金经理设立私募股权基金(以下简称“私募股权基金”),认购私募股权基金股份作为初始基金份额持有人。随后,私募基金将根据私募基金文件中的约定直接或间接获得项目公司100%的股权,私募基金将向项目公司发放一定金额的人民币基金贷款(如有,视具体情况而定),以建立私募基金对项目公司的“股票+债务”投资结构。

嘉凯成表示,将选择合格的特殊项目经理设立特殊资产支持项目,并联合嘉凯成工商管理作为特殊项目的原所有者,转让经理持有的所有私募股权基金的基金份额和所有信托受益权,发行资产支持证券。同时,公司将信函的主体提供相应的信函专项计划。本项目交易完成后,项目公司持有的财产资产仍属于贾凯合并报表的范围。



 
 
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